Analyse des europäischen Marktes für Elektroroller 2018: Der Auftakt einer Revolution

Für die europäische Mikromobilitätsbranche war 2018 ein Jahr voller Widersprüche und Spannungen. Der traditionelle Markt für kraftstoffbetriebene Zweiräder schrumpfte, während elektrische Zweiräder ein bemerkenswertes Wachstumspotenzial aufwiesen. Gemeinsam genutzte Elektroroller schossen wie Pilze auf den Straßen von Paris, Madrid und anderen Städten. Die Regulierungsbehörden beeilten sich, mit den Innovationen Schritt zu halten, während chinesische Hersteller begannen, ihren Fokus von gesättigten Inlandsmärkten auf Europa zu verlagern. Dies war ein entscheidendes Jahr, in dem Elektroroller von der Wahrnehmung als „Kinderspielzeug“ zu legitimen „Werkzeugen für die städtische Mobilität“ wurden.

I. Marktüberblick: Von der kleinen Basis zum explosiven Wachstum

Der europäische Markt für Elektro-Zweiräder wies im Jahr 2018 ein besonderes Merkmal auf: eine relativ begrenzte Gesamtgröße, aber eine beeindruckende Wachstumsdynamik.
Laut den von der European Motorcycle Manufacturers Association (ACEM) veröffentlichten Verkaufsdaten für das erste Quartal erreichten die Gesamtzulassungen von Motorrädern und Mopeds in ganz Europa im dritten Quartal 240.924 Einheiten, was einem Rückgang von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang war in erster Linie auf einen starken Rückgang im Segment der traditionellen Mopeds zurückzuführen, bei dem die Verkäufe um 40,2 % auf 37.071 Einheiten einbrachen.
Im krassen Gegensatz dazu lieferten elektrische Zweiräder-eine herausragende Leistung ab. Der Gesamtabsatz von Elektro-Motorrädern, Elektro-Mopeds und Elektro-Vierrädern stieg im zweiten Quartal auf 8.281 Einheiten, was einer Steigerung von 51,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unter diesen:

Elektromopeds: 5.824 Einheiten

Hochleistungs-Elektromotorräder: 1.726 Einheiten, ein Anstieg von 118,3 % im Vergleich zum-Jahr

Quelle: Europäischer Motorradherstellerverband (ACEM)

II. Regionale Marktleistung: Frankreich führt, mehrere Länder folgen

Aus Sicht der geografischen Verteilung zeigte der europäische Markt für elektrische Zweiräder ein multipolares Wachstumsmuster, obwohl es zwischen den Ländern erhebliche Unterschiede gab.

Die fünf größten Länder nach Verkäufen von Elektro-Zweirädern, Q1 2018:

Insbesondere in Frankreich waren die Verkäufe von Elektromotorrädern zu verzeichnenverdreifachtseit 2017 und demonstriert damit die führende Position des Landes beim Übergang zur Elektrifizierung.

Unterdessen wurde der traditionelle Motorradmarkt weiterhin von Italien (46.126 Einheiten) dominiert, gefolgt von Frankreich (36.979 Einheiten) und Deutschland (36.958 Einheiten).

III. Die Shared Scooter Wave: Innovation trifft auf Regulierung

Im Jahr 2018 wurden gemeinsam genutzte Elektroroller zu einem der sichtbarsten neuen Phänomene auf den Straßen europäischer Städte. Lime mit Sitz in den USA-war eines der ersten Unternehmen, das in Europa auf den Markt kam, gefolgt von Bird, Jump und europäischen Spielern wie Bolt, Hive und Wind.

3.1 Wichtige Marktentwicklungen

Pariswar eine der ersten europäischen Städte, die gemeinsam genutzte Roller eingeführt hat. Lime startete im Juni 2018 ein Pilotprogramm in Paris und erweiterte seine Flotte rasch. Die Pariser Stadtregierung positionierte sich als Drehscheibe für europäische Innovationen, begrüßte neue Mobilitätskonzepte, stand jedoch später vor Managementherausforderungen.

Madriderlebte eine rasante Verbreitung von Shared-Scootern. Nach der Einführung von Lime Mitte-August überstieg die Nutzung innerhalb weniger Wochen die Marke von 100.000 Fahrten. Dies ging jedoch mit Beschwerden von Bürgern einher-Roller, die Gehwege blockierten, überhöhte Fahrgeschwindigkeiten und andere Probleme lösten Kontroversen aus. Im Dezember verbot Madrid vorübergehend die gemeinsame Nutzung von Rollern und erarbeitete gleichzeitig neue Vorschriften.

BarcelonaUndValenciavertrat eine härtere Haltung und verbot den Betreibern gemeinsam genutzter Roller völlig den Zutritt. Im August 2018, nachdem das deutsche Unternehmen Wind seinen Dienst in Barcelona aufgenommen hatte, entfernte die örtliche Polizei die Fahrzeuge innerhalb weniger Stunden.

3.2 Regulierungskontroversen

Im Jahr 2018 konzentrierten sich die Regulierungsdebatten rund um das Teilen von Motorrollern in europäischen Städten auf folgende Themen:

Vorfahrt: Sollten Roller auf Gehwegen, Radwegen oder Straßen fahren? Die Vorschriften waren von Land zu Land unterschiedlich

Parkraummanagement: Das Dockless-Modell führte zu einem Anstieg der Beschwerden über Gehwegbehinderungen

Sicherheitsbedenken: Ein tödlicher Zusammenstoß zwischen einem älteren Fußgänger und einem Roller in Barcelona hat die Sicherheitsbedenken erhöht

Lizenzierung und Versicherung: Einige Städte haben damit begonnen, von Betreibern die Einholung von Genehmigungen und den Abschluss einer Versicherung zu verlangen

Das Vereinigte Königreich blieb aufgrund langjähriger gesetzlicher Beschränkungen eine „Ausnahme“ in Europa. Nach britischem Recht waren Elektroroller -als „angetriebene leichte Fahrzeuge“-weder auf Gehwegen (als motorisierte Geräte) noch auf Straßen (wegen unzureichender Leistung) erlaubt, sodass ihr rechtlicher Status nicht eindeutig ist.

IV. Chinesische Hersteller: Strategischer Wandel vom Inland zum Export

Im Jahr 2018 durchlief die chinesische Elektro-Zweiradindustrie erhebliche interne Anpassungen, wobei der europäische Markt für viele Hersteller zu einer „neuen Grenze“ wurde.

4.1 Sättigung des chinesischen Marktes und strategischer Wandel

Marktforschungsberichten zufolge war China der weltweit größte Produzent und Verbraucher von elektrischen Zweirädern mit einem Anteil von ca90%der globalen Produktion. Allerdings erlebte der chinesische Markt im Jahr 2018 bemerkenswerte Veränderungen:

Die Inlandsnachfrage näherte sich der Sättigung, was zu einem verschärften Wettbewerb führte

Chinas Anteil am weltweiten Umsatz ging zurück80%im Jahr 2017 bis79%im Jahr 2018 (wenn auch immer noch überwiegend dominant)

Zahlreiche chinesische Hersteller suchten nach neuen Wachstumsmärkten

Schlüsseltrend: In den Berichten wurde dies ausdrücklich erwähnt„Exporte nach Europa und in die USA stiegen dramatisch“, wobei viele chinesische Hersteller von Elektro-Zweirädern „versuchen, neue Wachstumsmärkte zu erschließen“.

4.2 Aktive chinesische Marken

Laut mehreren Marktberichten aus dem Jahr 2018 gehören zu den auf dem europäischen Markt aktiven chinesischen Elektro-Zweiradmarken:

Diese Marken intensivierten im Jahr 2018 ihre europäischen Marktentwicklungsbemühungen und legten damit den Grundstein für die spätere Verbreitung chinesischer Elektroroller in ganz Europa.

V. Marktaussichten und Branchentrends

5.1 Wachstumsprognose

Im Jahr 2018 gaben mehrere Forschungseinrichtungen optimistische Prognosen für die globalen und europäischen Märkte für elektrische Zweiräder ab:

Der weltweite Markt für elektrische Motorräder und Motorroller wurde mit bewertet5,33 Milliarden US-Dollarim Jahr 2017 voraussichtlich erreichen7,45 Milliarden US-Dollarbis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von4.3%

Es wurde erwartet, dass der europäische Markt als eine der wichtigsten Wachstumsregionen den globalen Durchschnitt übertreffen würde

5.2 Wichtige Wendepunkte des Jahres 2018

Im Rückblick auf das Jahr 2018 legten mehrere Trends den Grundstein für die Explosion des europäischen Marktes für Elektroroller in den Folgejahren:

1. Gemeinsame Modelle katalysierten das öffentliche Bewusstsein
Mit dem Aufkommen von Shared-Scootern lernten Millionen europäischer Stadtbewohner den Komfort von Elektrorollern kennen und schlossen damit eine entscheidende Phase der Markterziehung ab.

2. Regulatorische Rahmenbedingungen nehmen Gestalt an
Auch wenn die Regulierungspolitik im Jahr 2018 in allen Städten weiterhin explorativ war, signalisierten die Debatten selbst, dass Elektroroller in politischen Kreisen als legitimes Fortbewegungsmittel anerkannt wurden.

3. Chinesische Lieferketten wandten sich Europa zu
Als sich der inländische Wettbewerb verschärfte, expandierten chinesische Hersteller systematisch in europäische Märkte und stellten ausreichend Produktionskapazitäten zur Verfügung, um das zukünftige Wachstum des europäischen Marktes zu unterstützen.

4. Traditionelle Hersteller betraten die Arena
Im Jahr 2018 kündigte Piaggio die Markteinführung der Vespa Elettrica an und markierte damit den offiziellen Einstieg traditioneller Zweirad-Giganten in den Bereich der Elektrofahrzeuge.

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