Kapital strömt herein – Rekord-Venture-Investitionen in Mikromobilität

Während die E-Bike-Verkäufe Rekorde brachen, spielte sich in der Welt des Risikokapitals eine andere Geschichte ab. Europäische Mikromobilitäts-Startups verzeichneten im Jahr 2021 ein beispielloses Investitionsvolumen, wobei die Region bei der Anzahl der Deals weltweit führend war und über 778 Millionen US-Dollar anzog-und damit den Gesamtwert des Jahres 2020 deutlich um fast 45 % übertraf..

Europa übernimmt die Führung

Etwas mehr als zwei Monate vor Ende des Jahres 2021 hatte Europa laut PitchBook-Daten bereits über ein Drittel der weltweiten Mikromobilitätstransaktionen gesichert. Die Start-ups der Region sammelten eine Rekordsumme von 778,2 Millionen US-Dollar, und die Zahl der Deals ist auf dem besten Weg, neue Höhen zu erreichen.

Dies stand im krassen Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, wo die Finanzierungsniveaus für Mikromobilitäts-Startups mit nur 335,1 Millionen US-Dollar, die in 18 Deals investiert wurden, auf den niedrigsten Stand seit 2014 fielen-ein großer Unterschied zu 2018, als über 3 Milliarden US-Dollar investiert wurden.

Quelle: PitchBook

Tier Mobility: Europas erstes Mikromobilitäts-Einhorn

Die wichtigste Transaktion des Jahres 2021 kam vom deutschen E-Scooter-Startup Tier Mobility, das für den ersten Abschluss seiner Serie-D-Runde 200 Millionen US-Dollar einsammelte. Die Runde wurde von SoftBanks Vision Fund 2 und Mubadala Capital angeführt, unter Beteiligung von Northzone, Speedinvest und RTP Global.

Durch die Finanzierung wurde Tier mit 2 Milliarden US-Dollar bewertet, was es zu Europas wertvollstem VC-unterstützten Startup im Bereich der Mikromobilität macht und sich mit dem US-Konkurrenten Lime um den weltweiten Nr.{2}}-Platz schließt.

„Diese Runde bestätigt unseren Ansatz zum Aufbau eines nachhaltigen, profitablen Mikromobilitätsgeschäfts“, sagte die Tier-Führung damals. Das Unternehmen hatte den COVID-19-Sturm besser überstanden als viele Konkurrenten und konzentrierte sich dabei auf betriebliche Effizienz und strategische Marktauswahl.

Voi und VanMoof folgen diesem Beispiel

Tier war nicht der Einzige, der große Investitionen anzog. Der schwedische Betreiber Voi hat im August 2021 in einer Serie-C-Runde 205 Millionen US-Dollar eingesammelt und damit trotz pandemiebedingter Fahrgastschwankungen das anhaltende Vertrauen der Anleger in das Shared-Scooter-Modell unter Beweis gestellt.

Noch bemerkenswerter war die 128-Millionen-Dollar-Runde, die einen Monat später von der niederländischen E-Bike-Marke VanMoof aufgebracht wurde. Dies stellte eine der größten-Investitionen aller Zeiten in eine europäische E---Marke dar und zeigte, dass der private Besitz von E-{5}}Fahrrädern das gleiche Interesse bei Investoren auf sich zog wie gemeinsame Mobilitätsdienste.

Warum Europa 2021 gewonnen hat

Laut Mathias Ockenfels, General Partner bei Speedinvest (einem frühen Investor von Tier), eignete sich Europa aus mehreren Gründen besser für Mikromobilitätsprodukte als die Vereinigten Staaten:

• Bessere Infrastruktur: Europäische Städte, insbesondere in den nordischen Ländern und den Benelux-Ländern, verfügten über eine bestehende Fahrradinfrastruktur, die das Teilen von Rollern und Fahrrädern vom ersten Tag an möglich machte.
• Nachhaltiger Ansatz: Europäische Start-ups konzentrierten sich mehr auf den Aufbau nachhaltiger, kapitaleffizienter Unternehmen als auf das Streben nach schnellem Wachstum um jeden Preis. „Ich denke, dass europäische Mikromobilitäts-Startups stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind und, weil sie nicht mit Geld überschwemmt wurden, kapitaleffizienter sind“, erklärte Ockenfels.
• Langfristige Ausrichtung: Während US-Start-ups im Jahr 2018 hohe Bewertungen verzeichneten, die dann aber an ihre Grenzen stießen, verfolgten europäische Betreiber einen maßvolleren Ansatz bei der Expansion.

COVID-19 als Katalysator

Die Pandemie, die zunächst die Zahl der Shared-Mobility-Fahrer vernichtete, wurde schließlich zum Katalysator für die Einführung. Während die Regierungen die Menschen ermutigten, alternative Lösungen für das Reisen in der Stadt zu finden, schlugen neue Akteure wie Tier „intelligente, nachhaltige Lösungen für städtische Umgebungen“ vor, so Michiel Kotting, General Partner von Northzone.

„Es hätte Jahre, vielleicht Jahrzehnte länger gedauert, bis diese Fortschritte im Transportwesen die durch COVID-19 ausgelöste Anziehungskraft erreicht hätten“, stellte Kotting fest.

Das Vereinigte Königreich lieferte ein konkretes Beispiel für diese Beschleunigung. Die britische Regierung hat in ganz London Versuche für E-Scooter eröffnet, was einen deutlichen Wandel in der Regulierungspolitik markiert und neue Marktchancen für Betreiber eröffnet.

Marktkonsolidierung am Horizont

Trotz der Kapitalflut prognostizierten Analysten, dass 2021 den Beginn einer erheblichen Marktkonsolidierung markieren würde. Tier, Voi und Bolt hatten sich zu den herausragenden Betreibern entwickelt, die nicht nur den Finanzsturm von COVID-19 überstanden hatten, sondern auch in der Lage waren, massive Eigenkapitalinvestitionen anzuziehen, den Betrieb zu skalieren und in allen Geschäftsbereichen aggressiv Mitarbeiter einzustellen.

Lime blieb der einzige in den USA ansässige Betreiber, der sein europäisches Angebot aufrechterhalten konnte, allerdings mit Investitionen von Uber und der Einschränkung, dass 66 % seines Wachstums außerhalb seines Heimatmarktes USA stattfanden.

Kleinere und mittlere{0}}Betreiber sahen sich aus folgenden Gründen mit einer Geldknappheit konfrontiert:

Mangelnde Markenbekanntheit bei Verbrauchern

Begrenzte geografische Abdeckung

Unzureichende Größe für den Erfolg in -reichen, multimodalen europäischen Städten

Analysten erwarteten in den kommenden Monaten verstärkte Fusionen und Übernahmen dieser kleineren Akteure oder deren vollständige Veräußerung vom europäischen Markt.

Investitionsimplikationen für Hersteller

Für Hardwarehersteller wie KUKIRIN hatte der Anstieg der VC-Investitionen mehrere Auswirkungen. Gut-finanzierte Betreiber erweiterten ihre Flotten, was zu einer Nachfrage nach Fahrzeugen führte. Gleichzeitig wählten diese Betreiber ihre Lieferanten immer wählerischer und legten mehr Wert auf Qualität, Haltbarkeit und Gesamtbetriebskosten als auf den Anschaffungspreis.

Der Anstieg der 128-Millionen-Dollar-Runde von VanMoof signalisierte auch, dass Premium-Verbrauchermarken erhebliche Investitionen anziehen könnten, was darauf hindeutet, dass der Markt für hochwertige private E-Bikes und -Scooter noch lange nicht gesättigt ist.

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