Europäischer Marktbericht für Elektroroller und Elektrofahrräder 2021

2021 war ein Jahr der Rekorde, der Widerstandsfähigkeit und der Umstrukturierung für die europäische Mikromobilitätsbranche. Während der Kontinent weiterhin mit der COVID-19-Pandemie zurechtkam, gingen elektrische Zweiräder als klarer Gewinner hervor. Der Verkauf von Elektrofahrrädern überstieg zum ersten Mal in der Geschichte die 5-Millionen-Marke, die Investitionen in Shared-Mikromobilitäts-Startups erreichten ein Rekordniveau und die Regierungen verstärkten ihre Politik für umweltfreundliche Mobilität. Doch auch Lieferkettenunterbrechungen und eine sich verändernde Wettbewerbsdynamik prägten dieses Jahr des Wandels.

*Diese Reihe von drei Blogbeiträgen, die auf Branchenberichten und Marktdaten basieren, die in den Jahren 2021–2022 veröffentlicht wurden, zielt darauf ab, die historische Lücke des KUKIRIN-Markenblogs zu schließen und das Jahr zu dokumentieren, in dem Mikromobilität in ganz Europa zum Mainstream-Transportmittel wurde.

Rekord-Breaking Sales – E-Bikes übersteigen 5 Millionen Einheiten

Als die endgültigen Zahlen für 2021 ermittelt wurden, hatte die europäische Fahrradindustrie etwas noch nie dagewesenes erreicht. Laut den von CONEBI (Verband der Europäischen Fahrradindustrie) veröffentlichten Daten überstiegen die Verkäufe von Elektrofahrrädern in ganz Europa erstmals die 5-Millionen-Marke, was dazu beitrug, dass der Gesamtabsatz von Fahrrädern die 22-Millionen-Marke überschritt.

Die Zahlen, die Geschichte schrieben

Das Ausmaß des Marktes im Jahr 2021 war in jeder Hinsicht bemerkenswert. Die Gesamtverkäufe von Fahrrädern und E-Bikes in ganz Europa erreichten einen Marktwert von 19,7 Milliarden €, was einer Steigerung von 7,5 % im Vergleich zum-Jahr -3 entspricht. Allein die lokale Produktion von Fahrradkomponenten und -zubehör belief sich auf 3,6 Milliarden Euro, ein Anstieg von 0,6 Milliarden Euro gegenüber 2020, da europäische Hersteller ihre Kapazitäten erhöhten, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Dieses Wachstum hatte spürbare Auswirkungen auf die Beschäftigung. Im Jahr 2021 gab es in der Fahrradbranche in der direkten Fertigung 87.000 Arbeitsplätze, gegenüber 77.500 im Vorjahr. Wenn man sowohl die direkte als auch die indirekte Beschäftigung berücksichtigt, schätzt CONEBI, dass 170.000 europäische Arbeitsplätze mit der Fahrradindustrie verbunden sind.

Quelle: CONEBI

Die Investitionen in die Branche überstiegen 1,75 Milliarden Euro und lagen damit etwa 17 % über dem Niveau von 2020. Die Zahl der KMU-Hersteller in Europa wuchs im Laufe des Jahres um schätzungsweise 5–10 %, was sowohl die Gesundheit des Marktes als auch den Trend zur lokalen Produktion widerspiegelt.

Land-für-Land: Ein gemischtes Bild von Wachstum und Einschränkungen

Obwohl die Gesamtzahlen beeindruckend waren, variierte die Geschichte in den wichtigsten Märkten Europas erheblich. Einschränkungen in der Lieferkette {{1}insbesondere Engpässe bei Komponenten und Lieferverzögerungen- führten dazu, dass die Nachfrage häufig den verfügbaren Lagerbestand überstieg.

Frankreich: E--Marktanteil erreicht 25 %

Frankreich verzeichnete im Jahr 2021 eine der stärksten Leistungen aller europäischen Märkte. Nach Angaben des französischen Fahrradobservatoriums stieg das Gesamtvolumen des Fahrradmarktes um 3,9 % auf 2.789.545 Einheiten, was einem Verkaufswert von 2,215 Milliarden Euro entspricht-eine Steigerung von 15,1 %.

E-Bikes waren der Haupttreiber dieses Wachstums. Im Jahr 2021 wurden in Frankreich die Rekordzahl von 659.337 E-Bikes gekauft, ein Anstieg von 28 % gegenüber dem Vorjahr. E-{8}}Fahrräder machten mittlerweile 24 % des gesamten Fahrradmarktvolumens aus-nahezu jedes vierte verkaufte Fahrrad-und sogar noch beeindruckendere 59 % des gesamten Fahrradmarktwerts, wobei der E-{13}}-Umsatz 1,313 Milliarden Euro erreichte.

Urbane E-Bikes (270.000 Einheiten, +34 %) und E-{4}Trekkingräder (176.000 Einheiten, +65 %) führten das Wachstum an und spiegelten den Wandel hin zu praktischer, alltagstauglicher Elektromobilität wider.

Spanien: Aufbauend auf der Dynamik des Jahres 2020

Der spanische E-Bike-Markt setzte seinen Aufwärtstrend fort, wobei das Verkaufsvolumen im Jahr 2021 um 5,3 % auf rund 223.561 Einheiten stieg. Dies geschah zusätzlich zu einem rekordverdächtigen-Jahr 2020 und zeigte, dass der durch die Pandemie-bedingte Anstieg kein einmaliges Phänomen war.

Der durchschnittliche Einzelhandelspreis in Spanien stieg um 14,9 % von 865 € im Jahr 2019 auf 984 € im Jahr 2021, was vor allem auf den steigenden Anteil von E-Bikes im Gesamtmix zurückzuführen ist. Der kombinierte Fahrrad- und E-Bike-Markt repräsentiert mittlerweile einen Gesamtwert von 1,55 Milliarden Euro.

Italien: Stabilisierung nach dem „Fahrradbonus“

Der italienische Markt erzählte eine andere Geschichte. Nach Rekordverkäufen von Fahrrädern und E-Bikes-im Jahr 2020-als über 2 Millionen Einheiten verkauft wurden, angekurbelt durch den staatlichen Anreiz „Fahrradbonus“- stabilisierte sich der Markt im Jahr 2021. Insgesamt wurden 1.975.000 Fahrräder und E-Bikes verkauft, was einem Rückgang von 2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Bemerkenswert ist, dass E-Bikes weiterhin zunahmen, wenn auch moderater. Mit 295.000 verkauften Einheiten stiegen die E-Bike-Verkäufe im Vergleich zum Jahr 2020 um 5 % – und das ohne Kaufanreize.

„Das Verkaufsergebnis 2021 ist sehr positiv, da es ohne jegliche Kaufanreize erzielt wurde, was zu der beträchtlichen Dynamik der Nachfrage nach dem Lockdown im Jahr 2020 beigetragen hat“, kommentierte Paolo Magri, Präsident von ANCMA, dem italienischen Verband der Fahrradindustrie.

Italiens lokale Produktion blieb stark, mit mehr als 3,2 Millionen im Land hergestellten Fahrrädern. Das E-Bike-Segment stach hervor und wuchs im Jahresvergleich um 25 %, während die konventionelle Fahrradproduktion insgesamt 2,9 Millionen Einheiten erreichte, was einem Anstieg von 5 % entspricht.

Deutschland: Der stille Riese

Während in den CONEBI-Daten keine genauen Zahlen für Deutschland für 2021 hervorgehoben wurden, blieb die Position des Landes als Europas größter E-Bike-Markt unbestritten. Laut dem Europe Electric Two{3}}Wheeler Market Report 2021-2026 wird für Deutschland bis 2026 ein jährliches Wachstum von 13,87 % prognostiziert, was es zu einem der Schlüsselländer für Elektromobilität in Europa macht.

Quellen: Französisches Fahrradobservatorium, AMBE Spanien, ANCMA Italien

Lieferkette: Die Achillesferse

Trotz der steigenden Nachfrage war das Jahr 2021 von erheblichen Unterbrechungen der Lieferkette geprägt, die potenzielle Gewinne begrenzten. Aufgrund fehlender Komponenten, insbesondere Halbleiter und Batterien, konnten die Hersteller nicht alle bestellten Fahrräder liefern.

In der Schweiz waren die Auswirkungen besonders sichtbar. Nachdem der Gesamtabsatz von Fahrrädern im Jahr 2020 um 38 % in die Höhe geschnellt war, brachte die schlechte Verfügbarkeit den Markt im Jahr 2021 auf den Boden der Tatsachen, dass die Verkäufe um 1,6 % auf 493.826 Einheiten zurückgingen. Der E-Bike-Absatz stieg zwar um 9,4 % auf 187.302 Einheiten, lag damit aber deutlich unter der Wachstumsrate des Vorjahres. Bemerkenswert ist, dass Supermarktketten,-die einen besseren Zugang zu Lagerbeständen hatten-ihre E-Bike-Verkäufe-um 58,6 % steigerten, während unabhängige Fahrradhändler nur ein Wachstum von 1,3 % verzeichneten.

Die Herausforderungen in der Lieferkette hatten einen positiven Aspekt: ​​Sie beschleunigten den Trend zur lokalen Produktion. Wie Erhard Büchel, Präsident von CONEBI, feststellte: „Reshoring findet statt, und die bekannten -Störungen in der Lieferkette lösen eine neue Welle der Industrialisierung in Europa aus. Mehr lokale Produktion-angefangen bei der Herstellung von Fahrradteilen-und die Nähe zum Verbraucher sind ein wesentlicher Teil des Übergangs.“

Ausblick: 30 Millionen bis 2030

Die rekordverdächtige Leistung des Jahres 2021 wurde nicht als Anomalie, sondern als Wegpunkt auf einem längeren Wachstumskurs angesehen. CONEBI prognostizierte, dass der Gesamtabsatz von Fahrrädern und E-Bikes bis 2030 30 Millionen Einheiten erreichen könnte, angetrieben durch die fortgesetzte Elektrifizierung, Infrastrukturinvestitionen und eine unterstützende Regierungspolitik.

Für Hersteller wie KUKIRIN war die Botschaft klar: Der europäische Markt war keine Nischenmöglichkeit mehr, sondern ein Mainstream-Transportmarkt mit enormem Wachstumspotenzial-vorausgesetzt, die Lieferketten konnten mithalten.