Neben Rekordverkäufen und Venture-Capital-Deals war 2021 auch ein Jahr bedeutender Strukturveränderungen. Die Regierungen beschleunigten ihre Elektromobilitätspläne, die Wettbewerbslandschaft begann sich zu konsolidieren und langfristige Prognosen deuteten darauf hin, dass sich der Markt noch in den Kinderschuhen befand.
Die politische Landschaft: Subventionen und Regulierung
Im Laufe des Jahres 2021 setzten die europäischen Regierungen weiterhin finanzielle Anreize, um die Einführung elektrischer Zweiräder zu fördern. Die strategischen Ziele der EU für 2020 hatten die politischen Entscheidungsträger dazu ermutigt, Anreize für kohlenstoffarme Fahrzeuge, insbesondere Elektrofahrzeuge, zu schaffen, und diese Maßnahmen trugen Früchte.
In Italien blieb das umfassendere Engagement der Regierung für grüne Mobilität trotz des Auslaufens des „Fahrradbonus“ stark. Die wirksamen Anreizsysteme des Landes hatten im Jahr 2021 zu einer Wachstumsrate von 27,9 % auf dem Zweiradmarkt geführt – der höchsten in Europa.
In Frankreich setzte die Regierung ihren vielschichtigen Ansatz zur Förderung des Radfahrens und der Elektromobilität fort und trug so zu den Rekordverkäufen von Elektrofahrrädern im Land bei.
Über die Kaufzuschüsse hinaus führten europäische Städte das „15-{1}Minuten-Stadt“-Konzept ein, das ursprünglich in Paris populär gemacht wurde und den aktiven Transport in den Vordergrund stellte und die Abhängigkeit vom Auto reduzierte. Fast jede größere europäische Stadt hatte offene Straßen, ausgebaute Radwege, verbreiterte Fußgängerwege oder Essbereiche im Freien hinzugefügt, und diese Veränderungen wurden dauerhaft.
Der Aufstieg des 48-V-Lithium--Ionen-Standards
Mit zunehmender Reife des europäischen Marktes für elektrische Zweiräder entstanden bestimmte Technologiestandards. Es wurde erwartet, dass das 48-V-Batteriesegment im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,19 % wachsen wird, was auf das optimale Gleichgewicht zwischen Kosten, Sicherheit und Leistung der Technologie zurückzuführen ist.
Lithium-Ionen-Batterien waren zum vorherrschenden Batterietyp geworden und wurden von Anbietern wie Askoll, Pierer Mobility und anderen in großem Umfang eingesetzt. Der Einsatz von Lithiumbatterien wurde allgemein als „die Zukunft des Elektrotransports in Europa“ angesehen.
Auch die Technologie der Wechselbatterien gewann an Bedeutung. Im Jahr 2020 wurde das Segment der austauschbaren Batterien auf 4,90 Milliarden US-Dollar geschätzt, und es wurde erwartet, dass die Nachfrage bei frühen Verbrauchern und Anwendern von Elektrofahrzeugen steigen wird. Die Möglichkeit, Batterien überall aufzuladen,-anstatt Zugang zu einer speziellen Ladestation zu benötigen-, beseitigte eines der Haupthindernisse für die Einführung von Elektrofahrzeugen.
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Technologiesegment |
Status 2021 |
Wachstumsausblick |
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48V-Batterien |
Am häufigsten verwendete Spannung |
13,19 % CAGR |
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Lithium-Ion |
Dominanter Batterietyp |
„Zukunft des Transports“ |
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Abnehmbare Batterien |
$4.90B (2020) |
Steigende Nachfrage |
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<5kW power |
76 % Marktanteil |
Größtes Segment |
Quelle: Europe Electric Two{0}}Marktbericht
Die Wettbewerbslandschaft: Konsolidierung und asiatischer Markteintritt
Der europäische Markt für Elektro-Zweiräder hatte sich stärker konsolidiert, wobei große Anbieter wie Askoll, Piaggio, Energica, Pierer Mobility und BMW den Großteil der Verkäufe kontrollierten.
Allerdings drängten asiatische OEMs über Vertriebs- und Importvereinbarungen sowie M&A-Operationen aggressiv nach Europa. Diese Unternehmen wollten ihre Produktionspräsenz in der Region ausbauen und die lokale Markenbekanntheit steigern. Laut Frost & Sullivan würde dies einen verstärkten Wettbewerb in Einstiegssegmenten, eine beschleunigte Technologieeinführung und einen zusätzlichen Vorstoß in Richtung Elektrifizierung und gemeinsamer Mobilität bedeuten.
Europäische Rollerhersteller gingen zwei unterschiedliche Wege, um die Elektrifizierungsagenda voranzutreiben:
Nutzung bestehender Marken durch Sortimentserweiterung
Einführung neuer, dedizierter Produktbereiche oder komplett neuer Marken
Die Preisherausforderung: Rohstoffe und Inflation
Trotz des positiven Nachfrageumfelds kam es 2021 zu einem erheblichen Kostendruck, der sich auf die Preise für 2022 auswirken würde. Ein Anstieg der Rohstoff- und Herstellungskosten, der durch Logistik- und Beschaffungsprobleme verschärft wurde, veranlasste alle großen OEMs, Listenpreiserhöhungen von 2022 . zu planen.
Die entscheidende Herausforderung bestand darin, die Abhängigkeit von importierten Lithiumbatterien, vor allem aus China, zu bewältigen. Da europäische Hersteller versuchten, ihre Produktion zu lokalisieren, blieb die Batterieversorgung eine Schwachstelle.
Die Analyse von Frost & Sullivan deutete darauf hin, dass sich Preiserhöhungen zwar teilweise auf die Marktnachfrage auswirken könnten, erste Rückmeldungen von Händlernetzwerken jedoch darauf hindeuteten, dass Kunden solche Erhöhungen angesichts des starken Wertversprechens elektrischer Zweiräder wahrscheinlich akzeptieren würden.
Marktprognosen: 15,55 Milliarden Euro bis 2026
Über das Jahr 2021 hinaus sind die langfristigen Aussichten für den europäischen Markt für Elektro-Zweiräder weiterhin äußerst positiv. Laut dem Europe Electric Two{4}}Wheeler Market Report 2021-2026 soll der Markt bis 2026 15,55 Milliarden Euro erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,12 % wachsen.
Volumenmäßig sollte der Markt bis 2026 7,915 Millionen Einheiten erreichen, angetrieben durch:
Zunehmende Besorgnis über die Nutzung natürlicher Ressourcen
Die Regierung verpflichtet sich, den Transport bis 2030 vollständig elektrisch zu gestalten
Steigende Zahlungsbereitschaft für qualitativ hochwertige und leistungsstarke{{1}Elektromotorräder, insbesondere in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz
M&A und Entwicklung neuer Produktionsanlagen durch Anbieter
Das Segment mit weniger als 5 kW Leistung-das die meisten E--Fahrräder und E--Scooter der Einstiegsklasse-umfasst-führte im Jahr 2020 den Markt an und machte 76,28 % des Wertes und 77,40 % des Volumens aus. Es wurde erwartet, dass dieses Segment aufgrund der größeren Anzahl hergestellter und genutzter Fahrzeuge in ganz Europa seine Dominanz beibehalten würde.
Implikationen für KUKIRIN
Für KUKIRIN bot das Marktumfeld 2021 sowohl Chancen als auch Herausforderungen. Auf der Gelegenheitsseite:
Rekordkonsumentennachfrage in allen wichtigen europäischen Märkten
Wachsende Akzeptanz der E--Mobilität als gängige Transportmöglichkeit
Ausbau der Infrastruktur und politischen Unterstützung
Auf der Herausforderungsseite:
Intensiver Wettbewerb sowohl durch etablierte europäische Marken als auch durch aggressive asiatische Marktteilnehmer
Störungen der Lieferkette und Komponentenmangel
Steigende Rohstoffkosten setzen die Margen unter Druck
Zunehmende regulatorische Komplexität in verschiedenen europäischen Märkten
Die Unternehmen, die in diesem Umfeld erfolgreich sein würden, waren diejenigen, die Qualität und Compliance mit Kostenwettbewerbsfähigkeit in Einklang bringen konnten -nach der gleichen Formel, die das Wachstum von KUKIRIN in den vergangenen Jahren vorangetrieben hatte.
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